DB손해보험 영업포탈 (www.mdbins.com)
DB손해보험::외부 통합로그인
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DB손해보험 영업포탈 및 임직원외부포털은 DB손해보험의 임직원, 영업사원 및 협력사들이 업무를 효율적으로 관리하고, 고객 관리 및 보험 관련 정보를 체계적으로 다룰 수 있도록 지원하는 온라인 플랫폼입니다. 이 포털은 영업 활동을 지원하고 고객과의 소통을 강화하며, 내부 직원과 외부 임직원들이 각자의 역할에 맞는 업무를 원활하게 처리할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다.
DB손해보험 영업포탈이란?
DB손해보험 영업포탈은 영업사원들이 보험 계약, 고객 관리, 영업 실적 등을 손쉽게 관리할 수 있도록 돕는 통합 업무 시스템입니다. 이를 통해 영업사원들은 실시간으로 보험 상품 정보를 조회하고, 고객과의 계약 관리, 보험료 계산, 신규 계약 신청 등의 업무를 간편하게 처리할 수 있습니다. 또한 영업 실적 조회 및 목표 관리 기능을 통해 영업 성과를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
제공정보
- 고객 관리: 고객 정보 조회 및 계약 관리 기능
- 보험 상품 조회: 다양한 보험 상품 정보와 조건을 실시간으로 확인 가능
- 보험료 계산: 보험료 계산 및 견적서 작성 기능
- 영업 실적 관리: 영업 목표와 실적을 조회하고 관리할 수 있는 기능
- 문서 관리 및 결재: 각종 문서 작성, 결재 및 보고서 제출 기능
- 교육 및 지원 자료: 영업사원 및 임직원을 위한 교육 자료 및 지원 서비스 제공
- 실시간 알림: 중요한 계약 정보나 결재 요청 등에 대한 실시간 알림 기능 제공
이용방법
- 사이트 접속: DB손해보험 영업포탈 또는 임직원외부포털 사이트에 접속합니다.
- 로그인: 사원 번호 또는 ID로 로그인합니다.
- 업무 처리: 고객 정보 조회, 보험 계약 관리, 영업 실적 조회 등 필요한 업무를 선택하여 처리합니다.
- 문서 작성 및 결재: 필요한 문서 작성을 완료한 후, 결재를 요청하거나 승인할 수 있습니다.
- 실적 조회: 영업 성과를 확인하고 목표를 설정하거나 조정합니다.
- 교육 자료 이용: 영업사원 및 임직원에게 제공되는 교육 자료를 조회하고 활용합니다.
Q&A
Q. DB손해보험 영업포탈에서 어떤 업무를 처리할 수 있나요?
A. 고객 관리, 보험 상품 조회, 보험료 계산, 계약 신청, 영업 실적 관리 등 다양한 영업 활동을 지원하는 기능을 제공합니다.
Q. 영업 실적은 어떻게 조회하나요?
A. 영업포탈 내 실적 관리 메뉴에서 개인 및 팀의 영업 실적을 실시간으로 조회할 수 있습니다.
Q. 임직원외부포털은 어떤 기능을 제공하나요?
A. 외부 임직원을 위한 문서 작성, 결재 요청, 보고서 제출 등 다양한 업무 관리 기능을 제공합니다.
Q. 포털에서 보험료를 계산할 수 있나요?
A. 네, 고객의 보험 조건에 맞춰 보험료를 자동으로 계산할 수 있는 기능을 제공합니다.
Q. 고객 정보를 어떻게 조회하나요?
A. 로그인 후 고객 관리 메뉴에서 고객 정보를 조회하고, 해당 고객의 계약 상태를 확인할 수 있습니다.
Q. 교육 자료는 어디에서 확인할 수 있나요?
A. 영업포탈 또는 임직원외부포털 내 교육 및 지원 자료 메뉴에서 다양한 교육 콘텐츠를 조회할 수 있습니다.
Q. 문서 작성 후 결재는 어떻게 요청하나요?
A. 작성한 문서를 결재 라인에 맞춰 제출하고, 결재 요청을 시스템에서 진행할 수 있습니다.
Q. 시스템 접속이 어려울 때는 어떻게 해야 하나요?
A. 시스템 접속에 문제가 있을 경우 IT 지원팀 또는 고객센터에 문의하여 도움을 받을 수 있습니다.
마무리
DB손해보험 영업포탈과 임직원외부포털은 영업사원과 외부 임직원이 업무를 효과적으로 처리하고, 고객 관리와 보험 계약을 체계적으로 관리할 수 있는 중요한 플랫폼입니다. 이를 통해 실시간으로 영업 실적을 관리하고, 고객과의 소통을 원활하게 할 수 있으며, 문서 처리와 결재 시스템을 통해 업무 효율성을 극대화할 수 있습니다.